公司团队成员具有十多年的金融行业客户关系领域经验，参与过数十家银行和大型券商的客户关系管理系统的业务咨询和系统建设，业务解决方案和系统设计和建设经验非常丰富。基于对多年的行业经验总结与提炼，公司形成了自主的CRM解决方案和产品，产品覆盖客户关系领域的六大能力体系，包括客户全生命周期的精细化管理体系、差异化的客户分级服务体系、多渠道协同的营销与销售体系、销售业绩认定与业绩评估体系、客户主题的多维分析与决策支持体系、多角色的一站式集成工作平台，系统采用松耦合架构设计，满足业务成效、用户体验、性能稳定、架构扩展等多重要求。

以CRM经验和能力为基础，创新形成了基于微信的全员营销方案与产品，帮助银行构建员工专属的营销中心，实现与客户之间的社交型营销互动，快速达成标准化产品的营销业绩及客户满意度。